9月19日傍晚(wǎn),皇冠和容百(bǎi)科技(688005.SH)披露非公开发行A股股票(piào)发行情况(kuàng)报告书,宣布此次定(dìng)增最终以(yǐ)42.11元/股(gǔ)(为竞价前一日收盘(pán)价的92.48%)发行价(jià)格向13家特(tè)定机构(gòu)发行(háng)股票31,681,102股,募集资金(jīn)总额达13.34亿元。
值得一提的是,公司本次定增获得市场化资金认购订单规模达21.34亿(yì)元,实现近(jìn)160%的(de)超(chāo)额认购,认购对象(xiàng)均为市场化投(tóu)资(zī)人。本次定增的成功发(fā)行,将进一(yī)步增强(qiáng)公司(sī)资本实力,助力公司(sī)深化产业布局。
认购倍数超预期 资本市场又一标杆(gǎn)项(xiàng)目
皇冠和容百科技本次(cì)定增(zēng)项目获得踊跃认购(gòu),最终合计13家投资机(jī)构成功获配(pèi)。本次,既有兴证全球、创金合(hé)信、诺德等公募(mù)基金,香港上海汇丰银行有限(xiàn)公司、摩根(gēn)士丹(dān)利国际(jì)股(gǔ)份有限(xiàn)公司、国泰君安资产管(guǎn)理(亚(yà)洲(zhōu))有限公司等外资机构(gòu)(合(hé)格(gé)境外机(jī)构投资(zī)者(zhě)暨QFII),保险机构投(tóu)资者(zhě)中国人(rén)寿资产管(guǎn)理(lǐ)有限公司,同(tóng)时还有丽水市富(fù)处(chù)股权(quán)投资合伙企业(有限合伙(huǒ))、浙江深改(gǎi)产业发展合伙企业(yè)(有限合(hé)伙)等地方(fāng)国资背景机构,中信(xìn)证券、国泰(tài)君安证券、信达证(zhèng)券、国泰君安资管等券商、资管及资管产品等投资(zī)人(rén)。这些(xiē)优质机构的成功获配(pèi),极大地(dì)丰富(fù)了公司的股东结构。
在(zài)本次定增中,市(shì)场化投(tóu)资(zī)者认购倍数约为1.6倍(bèi)。根据竞价结果,本次发行最终定价为42.11元/股(gǔ),共发行31,681,102股,募集资金13.34亿元。本次发(fā)行价格为竞价前一日收盘价的92.48%,此次定增投资人以接近(jìn)市场价格认购公司定增,代(dài)表市场对公司战略发展的高度认可(kě)及坚定信(xìn)心。
今(jīn)年以来,二级(jí)市场震荡下行整(zhěng)体估(gū)值低迷,资本市场对行业存在诸多不(bú)确定性疑惑导致市场资金面趋(qū)紧。在此严峻背景下,本(běn)次定增的圆满落(luò)地(dì),更加彰显了公司作为新能源领域(yù)全市场(chǎng)覆盖的正(zhèng)极材料(liào)龙头企(qǐ)业上市公司在资本市场的(de)又一标杆项目。
市场抢筹 公(gōng)司价值备受资本(běn)市场(chǎng)青睐
定增募(mù)集资金将助力公司全球化战略拓展,进一步实现全球化布局,同时也有(yǒu)利(lì)于公司进一(yī)步(bù)增(zēng)强资本实力(lì)、优化资本(běn)结构,确保(bǎo)稳健经营和持续健康发展。
本次定增的(de)成功发(fā)行,也显示出(chū)市场投(tóu)资(zī)者对公司新一体化(huà)战略以及锂电正(zhèng)极材料扩产项目(mù)的坚定信心。公司作为全市(shì)场覆盖(gài)的正极材料龙头企业,业绩亮点、未来潜力及投资价值(zhí)正不断得到资本市(shì)场(chǎng)认可,也为公司技术升级改造和海外项目扩建提供了坚实的资金保障。
容(róng)百科技作为全市场覆盖的(de)正极(jí)材(cái)料龙头企业(yè),一直以来凭借不断的科(kē)技创新投入,积极展(zhǎn)开新一体化(huà)战略与产业(yè)链上下(xià)游合作,为(wéi)公(gōng)司的快速发展奠定了坚(jiān)实的基(jī)础。不仅如此,公司还通过对产品品质的持续优化,不断满足市场需求,稳步提升产品的市(shì)场占(zhàn)有率(lǜ),稳(wěn)居行业龙头。据鑫椤(luó)资(zī)讯统计,2022年公司(sī)高镍三元正极材料(liào)国内市占(zhàn)率为(wéi) 33%,连续三年行业第一(yī),连续两年保持全球市占(zhàn)率(lǜ)第一,领先优势不断扩大,正朝着建(jiàn)立具有一流(liú)创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群的伟大愿景目标不断(duàn)前行。
今年以(yǐ)来,包括东吴证(zhèng)券(quàn)、招商证券、中信证券、中金公司、长江证券等在内的主(zhǔ)流券商(shāng)发布多份皇冠和容百科技深度(dù)研报和点评研报,对公司坚定战略(luè)聚焦、不断延伸上下游产业链(liàn)、业绩稳步(bù)增长等表现给予高度评价,并基于“新一体化布局完善(shàn)”“成长(zhǎng)性(xìng)和业绩增量可期(qī)”“未来发展(zhǎn)空(kōng)间广阔”等理(lǐ)由给出买(mǎi)入和增持评级。
未来,皇冠和容百(bǎi)科技将继续以(yǐ)科(kē)技创新为驱动力(lì),加(jiā)大(dà)产业(yè)链上下(xià)游合作,推进中国正极产业环节的产能全球化进(jìn)程,促进新能源产业(yè)的发展,为经济(jì)的可持续发展作(zuò)出更(gèng)大的贡献。